V skrýši draka
Prípravy na návštevu zhentarinského vraha vyšli navnivoč a bez komplikácií sa s Betkos v prestrojení a Maløvein v podobe pavúka vrátil späť do základne skrytej vo vežiach bratov Kolatových v južnej časti mesta. Zhentarim má vo vežiach pokoj, vďaka magickej bariére, ktorá bráni vstupu nežiaducich osôb. Šalvia s Baldurom zostali sami v stokách a Baldur sa o život svojich súpútničiek obával natoľko, že sa spýtal na ich osud Moradina a odpovede mu prešiel mráz po chrbte.
Betkos vo veži spoznala svoju nadriadenú Sidru, ktorá ju previedla vežou a pridelila jej večeru a posteľ, aby sa dobre vyspala pred zajtrajšou akciou. Šalvia s Baldurom medzičasom dorazili do južnej časti mesta a spojili sa s Betkos, ktorá im povedala, kde presne sa nachádza. Betkos a Maløvein sa dostali z veží, po tom čo Maløvein narušila bariéru, našťastie skôr ako Betkos skončilo iluzorné prestrojenie. Po noci v priľahlých uličkách a porade so zvyškom skupiny sa obe vrátili naspäť, aby sa dozvedeli, akú akciu chystá Zhentarim na dnes.