Popri prípravách na pochmúrnu cestu za Baldurovou rodinou sú Ateshla, Betkos, Maløvein a Šalvia pozvané na banket plný Waterdeepskej smotánky. Družinke svoje služby ponúkne Mirt špecializujúci sa na získavanie informácii. Spoznávajú tiež Larael Silverhand, otvorenú Lordku Waterdeepu. Na druhý deň sa da Vinciovská rodina a priatelia zobúdzajú na krik Šalvie staršej: ukazuje sa, že LeNerd obetoval svoju dušu na záchranu detí Cassalanterovcov. Situácia je o to vážnejšia, že LeNerd má potenciál stať sa bohom pokroku vzhľadom na vieru ktorú v neho Waterdeepčania vkladajú. Šalvia staršia v slzách prosí svoju dcéru aby vyhľadala trpaslíka Boreho, starého priateľa s ktorým spolu s LeNerdom putovali za dobrodružstvom. Ťažená zlými správami pre Baldurovu rodinu, sľubom pomstiť Jomiphinu partnerku, a zodpovednosťou nájsť Boreho, naša družina vyráža smerom do Mečových hôr. Naše hrdinky však netušia že Ateshla skrýva temné tajomstvo, ktoré teraz vybubláva na povrch vo forme hadích vidín…

Na noc sa družina zložila v mestečku Amphail, kde dostala príležitosť zažiť Noc svetiel - úžasnú magickú šou Filipa Flipa.