V elfskej osade Coltaure večer výta Darunia štvoricu dobrodružiek. Okolo ohňa sedí veľká časť osady. Vypytujú sa kde sa Maløvein flákala a čo porábala. Informácie z ich strany však neboli veľmi potešujúce. Pred nedávnom sa vrátil Kindroth a pokúšal sa získať na svoju stranu niekoho zo svojej starej osady. Jeho prítomnosť bola pomerne rozrušujúca a tak Darunia vyslala Erxidora aby ho sledoal. Erxidor zdieľal svoje spomienku s dobrodružkami pomocou elixíru vizualizácie spomienok.

Päť obrovských drakov v hromovon kruhu oddane popravených Kindroth ktorý z ich krvi vytiahol modrú dračiu masku. Podivná oživlá dračia kostra dozerajúca na toto krvipreliatie zmenila telá drakov na svoj obraz a ich prázdne oči opäť zaplanuli životom.

Elixírom zmámené dobrodružky sa uložili na noc a ráno sa prebudili s dunením v hlave.