Eduardo zistil, že Varas bol otrávený, ale prázdna fľaštička od jedu, ktorú vyčuchala Maløvein prilepenú zo spodu jedálneho stola, bola slepá stopa. Opäť sa strhla trma vrma, v ktorej sa činili víly, ktoré privolal Eduardo. Začali sa špárať v hlavách pasažierov a zistili, že Andersova snúbenica Carnilla miluje Gellana a udržiava s ním pomer. Gellanovi jej priazeň neprekáža, ale sám má iné plány. Chce sa spriateliť s Andersom aby mohol s pomocou jeho rodiny posilniť svoj vplyv v Mintarne.

Maløvein po náročnej príprave reinkarnovala Varasa. Malo to však háčik. Nedokázala mu vrátiť pôvodné telo a jeho dušu privedla do trpasličieho. Varas bol rád, že je nažive ale na takúto zmenu si bude musieť chvíľu zvykať.

Skupina sa rozhodne ešte v noci vypočuť Skerrina, ktorý ale veľa nevedel. Rozliala sa tma, nastala panika, schmatla ho ruka a podrezala mu krk. V ďalšej chvili nad ním kľačal Varas, ktorý ho zachránil. Skupina sa obávala ďalších nepríjemností a tak sa Eduardo s Maløvein zmenili na pavúky a strážili Skerrina a Andersa s Carnillou. Veľké bolo ich prekvapenie, keď Skerrin pred svitaním zamieril do Andersovej a Carnillinej kajuty, vytiahol nôž a obratne prepichol Carnille srdce, bez toho, že by dal Maløvein príležitosť čo i len reagovať.