Ráno dobrodruhovia zamierili rovno k hradu Black Rose. Hrad už z diaľky vyzeral nevľúdne, bol celý obrastený chrastím s čiernymi ružami. V malej dedinke pod hradom začuli hluk z kováčskej dielne a Finn sa rozhodol, že na chrastie bude potrebovať meč. Statná kováčka si spomenula len na základné informácie o hrade nad dedinou. Ľudia sa väčšinou hradu vyhýbajú a pokiaľ vie, bol zarastený už pred príchodom krvavej hmly. Možno bude mať viac informácií krčmárka Gardine na okraji námestia. Finn sa už ale nechcel zdržovať, požičal si od kováčky meč a bežal k hradu. Jabarimu sa na kováčke niečo nepozdávalo a napadlo ho, že by to mohla byť jedna z orčíc, ktorá sa vkradla medzi ľudí aby sa od nich niečo priučila.

Brána z chrastia pustila dnu len Finna s Jabarim, kým ženské osadenstvo sa muselo do hradu presekať násilím. V opustenom a schátranom hrade sa zachovala len obytná budova vzadu, kde na poschodí v hodovacej sieni čakala Medea s princeznou Dimia. Princezná pozvala Dobrodruhov k prestrenému stolu, tý však váhali, možno preto, že princezná bola ghúl. Dobrodruhovia sa nechali ponúkať až kým princeznej došla trpezlivosť a rozhodla sa, že degustuje dobrodruhov. Nestihla však ani dobehnúť k dobrodruhom a ležala mŕtva na zemi. Medea sklamaná tým, že prišla o obživu sa zmenila na sukubu a chcela hodovať na dobrodruhoch. Netrvalo však dlho a zostal po nej len popol na podlahe.

Finn sa ešte pokúsil zachrániť princeznú bozkom pravej lásky ale zostal sklamaný, princezná ani neobživla ani sa nezmenila naspäť. Vynahradil si to však v knižnici, kde sa dozvedel ako ludia vedený bohmi počas Veľkého sťahovania dorazili do Prvej zátoky. Ako bohovia rozdelili kontinent a ľudom daroval južnú časť a pomenoval ju Alderland. Trpaslíci a elfovia dostali severnú časť - Krkavčiu zem. Po mnohých rokoch počas náboženských vojen z Alderlandu unikla utláčaná skupina Ailanďanú, ktorým elfovia a trpaslíci dovolili zostať v Krkavčej zemi. Nasledovalo mnoho rokov sporov a vojen ktoré vyústili v Zygoferovo spojenie sa s démonmi, následné ovládnutie veľkej časti Krkavčej zeme a príchodu krvavej hmly.

Dobrodruhovia sa na noc vrátili na farmu za Riverbendom aby sa mohli v noci vysporiadať s tým čo kántri ovce miestnemu farmárovi. Uprostred noci sa zjavil pár divných vlkov, ktorý akoby boli zhmotnením tmy. Po usmrtení sa rozplynuli do čiernej hmly a dobrodruhovia museli ráno improvizovať s pavúkom, ktorého vyvolala Sera, aby presvedčili farmára, že jeho problém vyriešili.