Deň v dedine Riverbende strávili dobrodruhovia nákupmi a Finn sa vrátil do dedinky pod zámkom Black Rose aby sa od miestnej kováčky priučil jej remeslu. Kováčka ako aj zvyšok dedinčaniek boli však preč a dedina zívala prázdnotou.

V Riverbende medzičasom poprosila pekná dedinčanka Isolda Seru aby aby odovzdala lístoček Sebastienovi. Jeho namyslená matka Gundrada, nechce dopustiť aby sa Sebastien s Isoldou stretával. Isolda prisľúbi Sere, že jej z vďaky vybaví stretnutie s miestnou vešticou Isabelou.

Kým Finn zamestnával Gundradu predajom prekrásnej šatky, ktorá jej nesmierne ladila s očami. Sera s Jabarim sa priplížili k domu a odovzdali lístoček očividne potešenému Sebastienovi.

Veštica nevizerala úplne neschopne ale dobrodruhovia pre ňu nemali poriadne otázky, tak jediné čo predpovedala bol nadchádzajúci dážď a ich ďalšie dobrodružstvo na ktoré sa vybrali do Arinského lesa. Po ceste začal Finn rozvíjať svoje plány na speňaženie ducha barónky Ursula v Hollows.