Podvečer na kraji Arinského lesa stretla skupina zvláštnu dvojicu v neľútostnom súboji. Krverytka elfka Heldemin, ktorá sa pokúša lepšie spoznať orkskú kultúru a spoločnosť, sa nedokázala uchytiť v orkskom klane Roka a jediný kto jej bol ochotný pomôcť bol starší orkský kováč Alachran, ktorý učil kováčstvu aj orkskú kováčku Sinmenu, ktorú spoznali v dedinke pod hradom Black Rose. Trénovali spolu na vystúpenie, ktorým by prelamovali mosty medzi orkami a elfmi.

Počas nocovania v najhlbšej časti lesa ich obklopilo mnoho očí a z tmy sa k nim začala blížiť lesná zver, ktorá ich mierumilovne vytlačila z malej mýtinky na ktorej zložili svoje hlavy. Ukázal sa aj čierny los, ktorý pôsobil najautoritatívnejšie. Akoby sa niečomu alebo niekomu klaňali a rozišli sa až nad ránom.

Druhý deň sa dobrodruhovia blúdiaci lesom dívali viac pod svoje nohy ako navôkol a tak ich prepadli a zajali orkovia z klanu Roka. Tý ich odviedli do svojho opevnenia Az Udgun, kde ich predhodili rozčúlenému náčelníkovi. Ten ich aj napriek Finnovej snahe zavrel do žalára, kde im zbitý obchodník Darben prezradil dôvod náčelníkovho rozčúlenia. Darben vyčítal v starých knihách, že v neďalekej jaskyni sa nachádzajú magické kryštály na ktorých by mohol zbohatnúť. Prišlo mu ako dobrý nápad zneužiť orkov na získanie týchto kameňov. Orkský náčelník poslal do jaskyne svojho najstaršieho syna Agrata, ktorého výprava sa už nevrátila a tak Darben skončil v žalári.

Náčelník dal ráno dobrodruhom ponuku, buď poslúžia ako obeť k prosbám o synov zdarný návrat, alebo sa vydajú do jaskyne a zistia čo sa stalo. Ľahká to voľba. V jaskyni plnej pary sa váľa plno kostí a trusu a jednu časť obývajú harpie. Finnovi už cinkali v očiach zlaté mince, ako si založí zoo plnú beštií a zbohatne na vstupenkách. Sera teda obratne zostrelila jednu z harpií a uzemnila ju v nachystanej pasci. Vystavila sa ale ostatným harpiám, ktorých škrek ju k smrti vystrašil. Zostávajúce harpie rozškriabali Jabarimu oko, ale nakoniec ich dobrodruhovia zdolali.