Z čistinky uprostred najhustejšieho lesa dobrodruhov opäť vyhnali zvieratká na čele s čiernym losom, ktoré si sem prišli niečo alebo niekoho uctiť. Ráno fascinovaný Finn prenasledoval losa, ktorý sa ale javil ako obyčajný los a tak ho skupina zanechala svojmu osudu a pokračovala ďalej do Grindbone.

Nechvaľne preslávená dedina Grindbone privítala dobrodruhov zavíjaním mlynu a otrokmi napichnutými na plote okolo dediny. Dobrodruhovia si to namierili do krčmy na obed. Dvere im otvoril Vulm z obchodného cechu, ktorý vynášal mŕtve telo zlodejky Sile, ktorú zabil v opileckom rozmare. V dedine eskaluje konflikt medzi cechom zlodejov a cechom obchodníkov, ktorý len len že zvláda hasiť domobrana pod vedením kapitána Kratullosa.

Dobrodruhovia mali v pláne nakúpiť a rýchlo z tohoto nehostinného miesta vypadnúť až do chvíle kým Finn nestretol Miselu Ferrumar, hlavu obchodného cechu, ktorá má veľké porozumenie pre jeho vášeň - obchod. Dobrodruhom ponúkla značnú odmenu ak sa postarajú o Undara “Vojvodu” Aldermana, hlavu cechu zlodejov, ktorý už Misele lezie poriadne na nervy.

Dobrodruhov si vyhliadol havran, ktorý ich vyviedol za dedinu, kde sa zmenil na elfku Zageru, ktorá apelovala na Alreho aby jej pomohol zachrániť z ohrady otrokov jej priateľa elfa Biele Slnko.