Dobrodruhovia po ceste do Hagglerovho domu obchádzali okolo opusteného panstva Black Rose, odkiaľ spozorovali dym, a keďže Finn stále sníva o tom, že panstvo raz pridá do svojej zbierky rozhodli sa to preskúmať. Panstvo spolu s dedinou zívalo prázdnotou až na troch potulných dobrodruhov, ktorý sa tu utáborili na noc. Finnovy známa skupina s goblinkou Mygrou a hobitmi Trislou a Urfusom, s ktorou sa stretol v začiatkoch svojho putovania, sa s nimi z vďačnosti od posledného stretnutia podelila o večerou. Pri jedle sa Finn dozvedel, že skupina prednedávnom narazila na hobita Argusa s jeho skupinou, ktorý sa ich na Finna vypytoval. Finnovi nie je meno bytkára a vymáhača Argusa neznáme ale navonok nedal na sebe nič poznať.

Ďalší deň sa v Grindbone sa skupina pokúsila konfrontovať Rymu, bývalú čašníčku v krčme Pri sade, ale nedopadlo to a naviac si Finn skoro odniesol pár faciek. Medzitým sa od brány dediny začal šíriť rozruch - dedinu prišli obťažovať dáky orkovia, ktorým sa nepozdávajú dobré vzťahy dediny s konkurenčným orkským rodom. Skupina sa do konfliktu radšej nezapojila a vytratila sa z dediny.

Navečer začuli spoza zákruty hlboký spev ale za zákrutou už bolo ticho a na ceste sedel len ryšavý lišiak. Alre ale svojím vnútorným zrakom rozpoznal démonickú podstatu lišiaka, ktorý sa im po chvíli prehovárania predstavil hlbokým hlasom ako Grelf. Dohodli sa, že ak mu skupina uvarí dobrú večeru nezožerie ich. Alre sa s Finnovou pomocou pustil do práce a pripravil výborného králika na hubách. Grelf sa oblizoval až za ušami a s Alrem vyspevovali až do rána.