Ráno sa dobrodruhovia vybrali po stopách Maelie a Wrex. Tie ich doviedli až na pobrežie k ruinám veže Blood Strand, opradenej legendami o kostejovy a miznúcich návštevníkoch. V ruinách najvyššieho poschodia zbadali časť purpurovej sféry v ktorej Milva spoznala čas zastavujúce kúzlo. Legendy o kostejovy boli pravdivé ako sa presvedčil Alre keď sa mu nešikovne pokúsil ukradnúť sekeru. Ako sa ukázalo, kostej sa pozná s Wrex a dovolil jej prebývať vo svojej veži. Maelie sa odmietla vrátiť domov a tak sa ju pokúsil Finn presvedčiť nasilu. Vrhol sa na Wrex a chcel sa Maelie vyhrážať. Wrex však Finna bez problémov spacifikovala a tak dobrodruhovia museli z veže vycúvať. O posledný odpor sa pokúsil Alre, ktorý jedným mocným kúzlom takmer zložil kosteja. Spolu s kúzlom však z Alreho vyprskla aj zákerná choroba, ktorá nakazila jeho aj Finna. Situáciu ukludnila Milva a všetci tentokrát vyviazli živí ale kostej si bude Alreho dlho pamätať.

Skupina sa vrátila do Yanmirnu, kde vyhľadali liečiteľa, podala správu Zaldakovi o Maelie a zapadla do krčmy. So západom slnka dorazila Riznerra, ktorá, na preveľkú Finnovu radosť, ulovila grifa, ktorý teraz leží zviazaný v lese neďaleko. Keď sa tam skupina dostala, zistila, že nie je sám a jeho druh sa ho snaží vyslobodiť zo zajatia. Finn nechcel prísť o nový prírastok do zoo a zavelil do útoku.