Finn sa musel za každú cenu porozprávať so Zertormem a tak šaškoval pred bránou až kým ho k nemu nepustili. Rozhovor však oboch sklamal, Finn nepovedal Zertormemu nič nové a ten otrávený zo straty času utrúsil len niečo o zajmutí dračice žijúcej neďaleko. Inak však dopadla Milva, ktorá po tajnom rozhovore so Zertormem pôsobila potešene.

V miestnej krčme krčmára Agura, chcel ešte Finn pochitiť trápenia miestnych. Statkári sa sťažovali na ohnivé kance. Jeden zo statkárov dokonca prisľúbil dobrodruhom odmenu za každého skoleného tvora. Finn ešte vzbudil rozruch zmienkou o miestnej dračici, na čo sa k skupine prihlásil bard Merigall. Chcela sa k dobrodruhom pridať pri love dračice aby potom mohol ospevovať ich činy. Finn aj napriek neblahému podozreniu, že Merigall je démon bol za. Opačný postoj však zaujala Milva, ktorá bola zásadne proti. Rozseknúť to mal Alre, ktorý sa pokúsil nahliadnuť pod Merigallov okúzľujúci zovňajšok.