Eorlirn momentálne rieši spor medzi predstavenými mesta. Kým druidka Arizira sa spriahla s goblinmi a chce presadiť verejné uctievanie bohyne Eory, kúzelníci Vindak a Uridal sú proti a nechcú na zvykoch hobitov nič meniť. Vindak dokonca ponúkol dobrodruhom odmenu za to že ztrpčia Arizire život. Tý sa však do situácie nenechali zatiahnuť a rovnako odmietli aj ponuku práce od miestneho krčmára, ktorý im bol ochotný slušne zaplatiť za miestnu pochúťku - vajíčka Amphibianov, ktorý sa zdržujú pri neďalekých ruinách chrámu bohyne Vlny.

Ruiny chrámu sa vydal obhliadnuť Alre, ktorý sa chcel pokloniť bohyni Vlne. O ruiny sa stará skupina Amphibianov, ktorá síce náhodných okoloidúcich do ruín nevpúšťa, ale keď videli Alreho ako zvláda Vlnine obrady nechali ho vojsť a omyť si hlavu. Medzitým v Eorlirne musel Finn žehliť Nathanov problém, keď neobratne kradol obed na miestnom trhu.

Na pláňach pred Pineblossmom narazila skupina na krkavca uväzneného v pasci, ktorý doplatil na to, že si chcel pochutnať v miestnych sadoch. Finn nemohol odolať predstave, že je to démon v zmenenej podobe a tak ho vyslobodil. Ukázalo sa však, že to bol len úplne obyčajný krkavec, ktorý odletel po tom, čo ho Alre vyliečil. Na kraji Fangwoodu narazili dobrodruhovia na jaskyňu s nápisom: VSTUP LEN PRE KRMIVO PRE ČERVY. Zmätený dobrodruhovia sa radšej vrátili do Pineblossomu aby zistili, čo sa skrýva v jaskyni.