Z Eorlirnu zemierali dobrodruhovia cez Fangwoods k zámku ktorý sa na mape vyhladol Alre. Tentokrát však zvolili inú cestu na ktorej narazili na skupinu vykrádačov hrobov, ktorým sa chcel Alre vyhnúť. Finn sa však po zotmení za nimi vydal a kúpil od nich prst starej goblinky, ktorý mu má umožniť rozprávať sa s mŕtvymi. Zároveň zistil, že neďaleko od nich leží goblinia osada Drezzuhal. Ráno tam dobrodruhovia zamierili, ale keďže ich nič nezaujalo pokračovali ďalej aby sa čo najskôr dostali k zámku Grimhold. Tam ich uvítal gobliní kastelán, ktorý ich odviedol za svojim pánom Valerianom D’Arcym. Finn mal neodbytnú potrebu obvinovať ho z upírstva. Valerian jeho výpady chvíľu odrážal ale, keď toho už bolo veľa musela družina Grimhold opustiť a opäť prespať v lese. Inak tichú noc okolo polnoci narušili neznesiteľné vzdychy rozkoše, ako Alre zistil, obcujúcich Meriagal a Valeriana.