Súboj s ghúlmi odskákali Finnove ťažné zvery Daisy a Amigo. Zvyšok skupiny aj vlčia svorka matky Mab sa ako tak pozviechali. Matka Mab ponúkla skupine nocľah vo svojom príbytku pri neďalekom rybníku. Druhý deň sa Finn jal opravovať rozbité veci, kým Alre zisťoval čo za zvláštne ženy to žije v blízkosti rybníka. V starej naklonenej veži žije Emalina, ktorej posluhuje osmica kostlivcov. Emalinu zaujal Alre a požiadala ho, aby spolu so spoločníkmi ukradol matke Mab srdce svojej sestry, ktorú matka Mab v amoku zabila. V nore pod vŕbou žije Silencie, ktorá Alreho pozvala na čaj a zobchodovala s ním pár svojich sviečok, ktorými sa preslávila po celých Zapovedaných zemiach. V chatrči uprostred rybníka žije mladá Zora, ktorá sa zameriava na výrobu elixíry, ktoré premieňajú osoby ktoré ich vypijú na prerastené zvieratá. Ponad celý rybník sa takmer celý deň nesie hudba od Astrid, ktorá žije v príbytku v korunách stromov. Jej špecializácia je lietanie, hudobná mágia a hudobné nástroje.